미국 증시, 워렌 버핏의 주요 5개의 미국 우량 주식은?

오늘은 주식 투자의 왕 워렌 버핏이 투자한 주식을 알아보았어요.

누구나 알만한 브랜드 네임들에 두곳의 금융사로 총 5개의 주식에 76%를 투자를 했다네요. 전체 금액도 어마무시하네요. 총 대략 3천억 달러의 주식을 보유하고 있다고 합니다.

Berkshire Hathaway's top holdings include a technology stock, two financial giants, and two of the best-known consumer brands companies in the world.
버크셔 해서웨이가 보유하고 있는 최고 자산은 기술주, 두 개의 거대 금융회사, 그리고 세계에서 가장 잘 알려진 소비자 브랜드 회사 중 두 개이다.

 

Where should you invest $1,000 right now?

지금 당장 1,000달러를 어디에 투자해야 할까요?

A unique ability to buy winning stocks has made Warren Buffett the sixth richest person on the planet. His past success and folksy 서민적인 wisdom has made him a household name 가명 and one of the most-watched investors in the world. Fortunately, following in his stock-picking footsteps doesn't require having his phone number on speed dial. Buffett's investment company, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) files its holdings with the Securities and Exchange Commission every quarter and its latest report -- released this week -- reveals 76% of Berkshire Hathaway's $293 billion (yes, billion) portfolio is invested in just five stocks in three sectors.
큰 수익이 보장된 주식을 살 수 있는 독특한 능력은 워렌 버핏을 지구상에서 여섯 번째 부자로 만들었다. 그의 과거의 성공과 서민적인 지혜는 그를 가명으로 만들었고 세계에서 가장 주목 받는 투자자 중 한 명으로 만들었다. 다행히도, 그의 주식 선택 발자취를 따라가는 것은 단축 다이얼에 그의 전화번호를 기재할 필요가 없다.

버핏의 투자 회사인 버크셔 해서웨이 (NYSE:BRK)A) (NYSE:BRK)B)는 매 분기마다 증권거래위원회에 보유지분을 제출하고 있으며, 이번 주에 발표된 최근 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 2930억 달러(예, 10억 달러) 중 76%가 3개 부문 5개 종목에만 투자되고 있다.

Buffett's biggest position

Warren Buffett's single biggest position -- valued at a jaw-dropping $121.5 billion -- is Apple (NASDAQ:AAPL).
The consumer electronics juggernaut 가전 제품 is best known for its cutting-edge computers, smartphones, and tablets, but increasingly, it's profiting from its services segment. Although consumer electronics products still account for the lion's share of Apple's sales, product revenue is highly dependent on new device launches and holiday shopping trends, making consumer electronics revenue "lumpy" 부진 throughout the year. Devices are also a relatively low-margin business.
워렌 버핏의 가장 큰 유일한 입장은 - 입이 다물어지지 않을 정도로 가치가 있는 - 애플이다. (나스닥:AAPL).
이 가전제품의 거물은 최첨단 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿으로 가장 잘 알려져 있지만, 점점 더 서비스 부문에서 이익을 얻고 있다. 가전제품이 여전히 애플 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 제품 수익은 새로운 기기 출시와 휴일 쇼핑 트렌드에 크게 의존하고 있어 연중 가전제품 매출이 "부진"하다. 기기 또한 상대적으로 수익이 낮은 사업이다.

However, Apple's services business, which includes the app store, provides it with high-margin, recurring revenue that's very profit- and dividend-friendly. Last quarter, services accounted for 21.5% of Apple's total revenue, up from 16% in the same quarter of 2017. The company's trailing-12-month net income has increased to $87 billion from less than $50 billion and its dividend payout has climbed to $0.88 per share from $0.63 per share over that period.
So far, Berkshire Hathaway's unrealized profit on its Apple shares is nearly $90 billion, so it's been a big winner for Buffett. Importantly, there's little to suggest he'll sour on Apple. Apple's sitting on over $194 billion in cash plus marketable securities on its balance sheet and although it's already one of the world's biggest companies, it still delivered 36% year-over-year revenue growth in the quarter ending June 30, suggesting its products and services are still winning over consumers.
그러나 앱스토어를 포함하는 애플의 서비스 사업은 이윤이 높고 반복적인 수익을 제공하며 이는 매우 이익과 배당 친화적이다. 지난 분기에 서비스는 애플 전체 매출의 21.5%를 차지했는데, 이는 2017년 같은 분기의 16%에서 증가한 것이다. 그 회사의 12개월 후 순이익은 500억 달러 미만에서 870억 달러로 증가했고 배당금은 그 기간 동안 주당 0.63 달러에서 주당 0.88 달러로 증가했다.

지금까지 버크셔 해서웨이의 애플 주식에서 실현되지 않은 이익은 거의 900억 달러여서 버핏에게는 큰 승자가 되었다. 중요한 것은, 그가 애플을 싫어할 것이라고 제안할 것이 거의 없다는 것이다. 애플은 대차대조표에서 현금과 시장성 증권의 1,940억 달러 이상을 보유하고 있으며 이미 세계 최대 기업 중 하나임에도 불구하고 6월 30일에 끝나는 분기에 전년 동기 대비 36%의 매출 성장을 달성했으며, 이는 애플 제품과 서비스가 여전히 소비자들을 사로잡고 있음을 시사한다.

Betting on banks

Buffett has a penchant for easy-to-understand businesses, so it's unsurprising that two of his top five largest positions are Bank of America (NYSE:BAC) and American Express (NYSE:AXP), two financial institutions with a relatively simple business model: pocketing interest on loans. He owns $41.6 billion worth of Bank of America stock and $25 billion in American Express shares exiting June, making them his second- and third-biggest positions, respectively.
Bank of America is the second-largest bank in the United States and the eighth-largest bank globally. It makes money in other ways, including via its capital markets and wealth management solutions, but most of its profit comes from charging interest on loans, including mortgages and credit cards, and fees associated with traditional banking accounts. Similarly, American Express makes money charging merchant transaction fees to retailers that accept American Express credit cards, but its main source of revenue is interest associated with small business borrowing and credit card use.
버핏은 사업을 잘 이해하는 성향을 가지고 있는데, 그의 5대 직위 중 2개가 뱅크오브아메리카(NYSE:B)라는 것은 놀랄 일이 아니다.AC)와 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 비교적 단순한 비즈니스 모델을 가진 두 금융 기관으로 대출 이자를 착복한다. 그는 6월 말 416억달러 어치의 뱅크오브아메리카 주식과 250억달러 어치의 아메리칸 익스프레스 주식을 보유하고 있어 각각 2위와 3위의 자리를 차지하고 있다.

뱅크오브아메리카는 미국에서 두 번째로 큰 은행이며 세계적으로 여덟 번째로 큰 은행이다. 자본 시장과 자산 관리 솔루션을 포함한 다른 방법으로 돈을 벌지만, 대부분의 수익은 주택담보대출과 신용카드를 포함한 대출 이자와 전통적인 은행 계좌와 관련된 수수료를 부과하는 것에서 나옵니다. 비슷하게, 아메리칸 익스프레스는 아메리칸 익스프레스 신용카드를 받는 소매업자들에게 가맹점 거래 수수료를 부과하는 돈을 벌지만, 그것의 주요 수입원은 소기업 차입과 신용카드 사용과 관련된 이자이다.


Traditionally, banks like Bank of America and American Express are most profitable when the spread between their cost to borrow and interest rates charged to customers is wide. A low interest rate environment has made it harder to maximize that spread, known as net interest margin, but Bank of America and American Express are still producing earnings for shareholders.
In 2020, Bank of America earned $1.87 per share and American Express earned $3.77 per share despite headwinds associated with a dramatic slowdown in economic activity caused by the COVID-19 shutdowns. In 2021, analysts estimate the companies' earnings will climb to $3.26 per share and $8.81 per share, respectively, because of rebounding GDP. If so, that should provide management even more wiggle room to increase dividend payouts, providing Buffett with additional incentive to hold onto his shares.
전통적으로 뱅크오브아메리카나 아메리칸 익스프레스 같은 은행들은 대출비용과 고객에게 부과되는 금리 사이의 격차가 클 때 가장 수익성이 높다. 저금리 환경으로 인해 순이자마진이라고 알려진 확산을 극대화하기가 더 어려워졌지만 뱅크오브아메리카와 아메리칸 익스프레스는 여전히 주주들에게 수익을 안겨주고 있다.

2020년, 뱅크오브아메리카는 주당 1.87달러, 아메리칸 익스프레스는 COVID-19 폐쇄로 인한 급격한 경제활동 둔화와 관련된 역풍에도 불구하고 주당 3.77달러를 벌어들였다. 2021년에는 국내총생산(GDP)의 반등에 따라 주당 3.26달러, 주당 8.81달러로 올라갈 것으로 전문가들은 보고 있다.

These businesses are tasty

Sticking to his keep-it-simple investing approach, two consumer staples companies round out Warren Buffett's five biggest holdings: Coca-Cola (NYSE:KO) and Kraft Heinzㅣ (NASDAQ:KHC)
Coca-Cola and Kraft Heinz are among the most recognizable brands in the world. Coca-Cola owes its recognition to its self-named soft drink, but it's expanded its product lineup in recent years to benefit from evolving trends in consumer taste. For example, it insulated itself against consumers' shift away from sugary drinks by becoming one of the biggest players in bottled and sparkling water. It even launched a hard seltzer under its popular Topo Chico brand in 2020. Berkshire Hathaway's owned Coca-Cola shares since 1988 and it currently holds 400 million shares, making it Coca-Cola's single largest shareholder.
단순한 투자 방식을 고수하면서, 두 개의 주요 소비재 회사가 워렌 버핏의 5대 주식을 종합해 냈습니다. 코카콜라(NYSE:KO) 및 크래프트 하인즈(나스닥:KHC)
코카콜라와 크래프트 하인즈는 세계에서 가장 인지도가 높은 브랜드 중 하나이다. 코카콜라는 자체 이름을 가진 청량음료 덕분에 인지도를 높였지만, 최근 몇 년간 소비자 취향의 진화하는 추세로부터 혜택을 받기 위해 제품군을 확장했다. 예를 들어, 그것은 병에 든 탄산수를 가장 많이 마시는 사람 중 하나가 됨으로써 소비자들이 설탕이 든 음료로부터 벗어나는 것에 대해 스스로를 고립시켰다. 그것은 심지어 2020년에 인기 있는 토포 치코 브랜드로 하드 셀처를 출시했다. 버크셔 해서웨이는 1988년부터 코카콜라 주식을 소유하고 있으며 현재 4억 주를 보유하고 있어 코카콜라의 단일 최대 주주가 되고 있다.
Kraft Heinz was formed by the marriage of Kraft and Heinz in 2015. The combination created a food giant, but its performance has probably been bumpier than Buffett hoped. The steep price paid to merge the companies resulted in a goodwill writedown and dividend cut in 2019, and its $37 share price is down from a peak above $90 in 2017.
Nevertheless, Buffett seems committed to remaining long his 325.6 million shares. Despite cutting its dividend, Kraft Heinz still provides Berkshire Hathaway with a relatively handsome 4.3% yield, and that's far better than the Oracle of Omaha can fetch in U.S. Treasuries.
크래프트 하인즈는 2015년 크래프트와 하인즈의 결혼으로 인해 결성되었다. 이 조합은 거대 식품회사를 만들었지만, 그것의 실적은 아마도 버핏이 기대했던 것보다 더 거칠었을 것이다. 이들 회사를 합병하기 위해 지불한 가파른 가격은 2019년 영업권 인수와 배당 삭감을 초래했고, 그것의 주가는 2017년 90달러 이상으로 최고점에서 37달러가 떨어졌다.

그럼에도 불구하고 버핏은 3억2천560만 주를 오래 보유할 것으로 보인다. 배당금을 삭감했음에도 불구하고 크래프트 하인즈는 여전히 버크셔 해서웨이에 비교적 괜찮은 4.3퍼센트의 수익률을 제공하고 있으며, 이는 오마하의 오라클이 미국 채권을 인수할 수 있는 것보다 훨씬 나은 것이다.

Should you invest $1,000 in Apple Inc. right now?

그러면 지금 애플에 투자하기 적절한가요?
Before you consider Apple Inc., you'll want to hear this.
Our award-winning analyst team just revealed what they believe are the 10 best stocks for investors to buy right now... and Apple Inc. wasn't one of them.
The online investing service they've run for nearly two decades, Motley Fool Stock Advisor, has beaten the stock market by over 4X.* And right now, they think there are 10 stocks that are better buys.

애플사를 고려하기 전에, 염두해둬야 될것들이 있습니다.

수상 경력이 있는 저희 분석팀이 지금 투자자들에게 가장 좋은 10대 주식을 공개했습니다. 애플사는 그들 중 하나가 아니었습니다.

그들이 거의 20년 동안 운영해온 온라인 투자 서비스인 Motley Fool Stock Advisor는 주식 시장을 4배 이상 앞섰습니다.* 그리고 현재 애플 보다 매수하기 나은 종목이 10개라고 생각하고 있습니다.

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단어 & 구문 정리

juggernaut[dʒʌɡərnɔːt]명사
1.대형 버스[트럭]juggernauts roaring through country villages시골 마을들을 시끄러운 소리를 내며 지나다니는 대형 버스나 트럭들
2.(통제할 수 없는) 비대한 힘[조직]a bureaucratic juggernaut비대한 관료 조직


Juggernaut

Product revenue is highly dependent on new device launches and holiday shopping trends, making consumer electronics revenue "lumpy" 부진 throughout the year.


penchant[ˈpentʃənt]명사
1.애호 (=fondness)She has a penchant for champagne.그녀는 샴페인을 애호한다.
형용사 : 하는 경향이 있는

 

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